McEwen Copper anuncia una inversión adicional de US$30 millones por parte de Nuton, una empresa de Rio Tinto

TORONTO, Feb. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- McEwen Copper Inc., una subsidiaria de McEwen Mining Inc. (NYSE: MUX) (TSX: MUX), se complace en anunciar la realización de un acuerdo vinculante por una inversión adicional de US$30 millones por parte de Nuton, LLC, una empresa de Río Tinto, y actual accionista de McEwen Copper.

Nuton ha acordado invertir US$30 millones para adquirir acciones de McEwen Copper mediante una transacción compuesta por dos partes, cuyo cierre está previsto para el día 6 de marzo de 2023 o fecha aproximada (la “Transacción Nuton”), la cual consiste en: 1. La colocación privada de 350.000 acciones ordinarias de McEwen Copper, y 2. La compra de 1.250.000 acciones ordinarias de titularidad de McEwen Mining en una venta secundaria. Se estima que los ingresos procedentes de la suscripción y compra serán de US$6,5 millones para McEwen Copper y US$23,5 millones para McEwen Mining, respectivamente. Los ingresos provenientes de la colocación privada serán utilizados para facilitar el avance del desarrollo del proyecto de cobre Los Azules ubicado en San Juan, Argentina y para otros fines corporativos generales.

Con posterioridad al cierre, Nuton poseerá el 14,2% de McEwen Copper sobre una base totalmente diluida, y McEwen Mining poseerá el 51,9%. Esta transacción confiere a McEwen Copper un valor aproximado de US$550 millones.

Rob McEwen, Director Ejecutivo de McEwen Copper, expresó: “Estamos sumamente complacidos de contar con la fuerte y continua participación de Nuton en McEwen Copper. Juntos estamos explorando nuevas tecnologías que permitan ahorrar energía, agua, tiempo y capital con el fin de poder suministrar cobre verde para Argentina y el mundo, un producto que contribuirá a la electrificación del transporte y a la protección de nuestra atmósfera.”

En relación con la Transacción Nuton, McEwen Copper suscribirá un Acuerdo Enmendado de Colaboración (el “Nuevo Acuerdo de Colaboración Nuton”) y un Acuerdo de Derechos de Compra de Cátodos y Concentrados de Cobre (el "CCCPRA" por sus siglas en inglés), que se detallan a continuación.

El Nuevo Acuerdo de Colaboración Nuton establece los siguientes derechos adicionales, además de los contemplados en el Acuerdo de Colaboración Nuton original (ver comunicado de prensa del 31 de agosto, 2022):

• Nuton tendrá la posibilidad de proporcionar financiación en moneda local, bajo ciertas circunstancias, para el avance del proyecto Los Azules;
• Exhaustivos derechos de información;
• La ampliación de la exclusividad sobre pruebas de tecnologías innovadoras y patentadas de lixiviación en pilas hasta el 10 de agosto de 2024;
• Derechos preferentes a mantener su porcentaje de propiedad en cualquier oferta subsiguiente de acciones; y
• El acuerdo por parte de McEwen Mining y de Rob McEwen de no activar los Derechos de Arrastre (‘Drag-Along Rights’) en caso de que se produjese una oferta por McEwen Copper antes de la oferta pública inicial prevista (IPO por sus siglas en inglés).
  

El Acuerdo de Derechos de Compra de Cátodos y Concentrados de Cobre (CCCPRA) le brinda a Stellantis y sus compañías afiliadas una opción que, en caso de ser ejercida en su máxima medida, les permitiría adquirir un porcentaje de los cátodos de cobre o concentrados de cobre, o ambos productos provenientes del proyecto Los Azules, en cada caso equivalente a su porcentaje de participación en el capital social de McEwen Copper al momento de tal operación.

Acerca de Nuton

Nuton es una nueva e innovadora empresa que aspira a contribuir al crecimiento del negocio cuprífero de Rio Tinto. Como su eje central, Nuton cuenta con una gama de tecnologías y capacidades propias relacionadas con la lixiviación de cobre -fruto de casi 30 años de investigación y desarrollo.   Las Tecnologías Nuton^® (Nuton^® Technologies) ofrecen la posibilidad de liberar de manera rentable los recursos de sulfuros de cobre, desechos y relaves portadores de cobre, y de lograr mayores recuperaciones de cobre en el material oxidado y de transición, lo que permitiría aumentar significativamente la producción de cobre. Uno de los principales factores diferenciadores de Nuton es su potencial para ofrecer un desempeño medioambiental de primer orden, incluido un uso más eficiente del agua, menores emisiones de carbono y la capacidad de recuperar sitios mineros mediante el re-procesamiento de desechos.

Acerca de Río Tinto

Rio Tinto es la segunda empresa minera y metalífera más grande del mundo. Opera en 35 países y produce las materias primas esenciales para el progreso humano. Su aspiración es impulsar la promoción de un futuro más sostenible, ya sea siendo parte del desarrollo de tecnología que permita eliminar por completo las emisiones directas de gases de efecto invernadero del proceso de fundición del aluminio, y/o suministrando al mundo los materiales que necesita -como el cobre- para construir una nueva economía con bajas emisiones de carbono y productos como vehículos eléctricos, infraestructuras de recarga y teléfonos inteligentes.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra, ni tampoco se realizará ninguna venta de estos títulos en ninguna jurisdicción en la que tal oferta, solicitud o venta fuese ilegal.

Acerca de McEwen Copper

McEwen Copper Inc. es titular de una participación del 100% en el proyecto de cobre Los Azules en San Juan, Argentina y el Proyecto Elder Creek en Nevada, EE.UU. (sujeto a un derecho de incremento de participación por parte de Rio Tinto).

Los Azules fue ubicado entre los 10 mayores yacimientos de cobre sin explotar del mundo por Mining Intelligence (2022). Sus recursos actuales de cobre se estiman en 10.200 millones de libras con una ley de 0,48% Cu (para la categoría de recursos Indicados) y 19.300 millones de libras adicionales con una ley de 0,33% Cu (para la categoría de recursos Inferidos).

Una vez efectuada la Transacción Nuton, McEwen Copper tendrá 28.885.000 acciones ordinarias en circulación sobre una base totalmente diluida. McEwen Mining Inc. será titular de aproximadamente el 52%, tanto Stellantis como Nuton poseerán un 14,2%, Rob McEwen será titular del 13,8%, el Grupo Victor Smorgon tendrá la titularidad del 3,5% y otros accionistas tendrán el 2,3%.

ADVERTENCIA SOBRE AFIRMACIONES DE CARÁCTER PROSPECTIVO

El presente comunicado de prensa contiene determinadas declaraciones e información de carácter prospectivo, incluyendo "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones y la información de carácter prospectivo expresan, a la fecha de este comunicado de prensa, estimaciones, previsiones, proyecciones, expectativas o creencias de McEwen Mining Inc. (la "Compañía”) sobre acontecimientos y resultados futuros. Las declaraciones y la información de carácter prospectivo se basan necesariamente en una serie de estimaciones e hipótesis que, si bien los directivos de la Compañía consideran razonables, están intrínsecamente sujetas a importantes incertidumbres, riesgos y contingencias de carácter empresarial, económico y competitivo, por lo que no puede garantizarse que tales declaraciones e información resulten exactas. Por lo tanto, los resultados reales y los acontecimientos futuros podrían diferir sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones e información. Entre los riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados o los acontecimientos futuros difieran sustancialmente de las expectativas actuales expresadas o implícitas en las declaraciones e información de carácter prospectivo se incluyen, entre otros, los efectos de la pandemia de COVID-19; fluctuaciones en el precio de mercado de los metales preciosos; riesgos de la industria minera, riesgos políticos, económicos, sociales y de seguridad asociados a operaciones en el extranjero; la capacidad de la empresa para recibir o recibir a tiempo permisos u otras aprobaciones necesarias en relación con las operaciones; riesgos relacionados con la construcción de operaciones mineras y el inicio de la producción y los costos previstos de las mismas; riesgos relativos a litigios, el estado de los mercados de capitales; riesgos y peligros medioambientales; incertidumbre en cuanto al cálculo de los recursos y reservas minerales; y otros riesgos. Los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones ni en la información de carácter prospectivo que se incluyen en el presente documento, las cuales sólo se refieren a la fecha del mismo. La Compañía no asume ninguna obligación de volver a publicar o actualizar las declaraciones o la información de carácter prospectivo como consecuencia de nuevos datos o acontecimientos posteriores a la fecha del presente documento, salvo en la medida en que lo requiera la ley. Véase el Informe Anual de McEwen Mining en el Formulario 10-K/A correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2021 y otros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission), bajo el epígrafe "Factores de riesgo" para obtener información adicional sobre riesgos, incertidumbres y otros factores relacionados con las declaraciones e información de carácter prospectivo relativas a la Compañía. Todas las declaraciones e información de carácter prospectivo contenidas en el presente comunicado de prensa quedan sujetas a la presente advertencia.

El Mercado de Valores de Nueva York (NYSE) y el Mercado de Valores de Toronto (TSX) no han revisado ni aceptan responsabilidad alguna por la pertinencia o exactitud del contenido de este comunicado de prensa, el cual ha sido elaborado por la gerencia de McEwen Mining Inc.

ACERCA DE MCEWEN MINING

McEwen Mining es una empresa productora de oro y plata, con operaciones en Nevada, Canadá, México y Argentina. Asimismo, posee el 68% de McEwen Copper, la cual es propietaria del gran proyecto de cobre Los Azules, en etapa avanzada, en Argentina. El propósito de la Compañía es mejorar la productividad y la vida útil de sus activos con el objetivo de aumentar el precio de sus acciones y proporcionar un rendimiento. El Presidente y Propietario Principal de la Compañía ha aportado personalmente a la compañía US$220 millones y percibe un salario anual de US$1.